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Diseñamos nuestro software para ayudar a cualquier persona a comprender cómo funciona la jubilación, independientemente de su experiencia en finanzas.
Después de que comprendas dónde te encuentras actualmente, te permitimos ajustar tu plan. Puedes hacer cambios en tu tasa de gasto, fecha de jubilación.
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"Me encanta que ellos hagan planes financieros para ti y que te ayuden activamente a hacer crecer tu riqueza como resultado. Es muy diferente en comparación con otras firmas de asesoría financiera que, una vez que tienen tu dinero, realmente no parecen preocuparse por ti."
"Como mujer soltera con un montón de hijos, que solía absolverme de toda responsabilidad financiera, no puedo expresar la sensación de alegría que proviene de crear y abrazar mi propia riqueza y seguridad financiera. Estoy agradecida, chicos, gracias."
"Lo que más me gustó fue ver el panorama general de mi vida financiera. Fue revelador cómo el seguro y la inversión pueden trabajar juntos para posicionarme a mí y a mi familia para un futuro financiero mejor."
Planswell nunca te pedirá números de cuentas financieras, números de seguridad social u otra información altamente sensible. La información proporcionada por ti está protegida con cifrado avanzado a través de servidores seguros en una red privada. Desde un punto de vista práctico, seguimos una política de escritorio limpio con toda la información sensible guardada bajo llave y protegida.
Además de nuestros socios y proveedores de servicios que nos ayudan con el funcionamiento de nuestro negocio (servicios/productos financieros, antifraude, tecnología, comunicaciones, análisis de datos, socios legales y contables) y aquellos identificados en el formulario largo detallado a continuación, no divulgaremos, comerciaremos, alquilaremos, venderemos ni transferiremos tu información personal sin tu consentimiento.
Sí, sin embargo, algunas recomendaciones en el plan pueden requerir un asesor o agente con licencia, como mejorar tu seguro o refinanciar una hipoteca. Además, en muchos casos, un asesor profesional y humano puede mostrarte cómo algunos ajustes simples en tu plan pueden tener un gran impacto en tu estilo de vida.
Te animamos a aprovechar tu revisión de plan gratuita con uno de nuestros socios para ver si se recomienda algún refinamiento.
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