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After you understand where you are at currently, we let you tweak your plan. You can make changes to your spending rate, retirement date.

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Cómo te ayuda Planswell

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Hacemos algunas preguntas para entender tu situación.

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Lo que otras personas dicen sobre Planswell:

Patrick

"Me encanta que hagan planes financieros para ti y te ayuden activamente a hacer crecer tu riqueza como resultado. Es muy diferente en comparación con otras firmas de asesoría financiera que, una vez que tienen tu dinero, realmente no parecen preocuparse por ti."

Leisse

"Como mujer soltera con un grupo de hijos, que solía absolverme de toda responsabilidad financiera, no puedo expresar la sensación de alegría que proviene de crear y abrazar mi propia riqueza y seguridad financiera. Agradecida, chicos, gracias."

Olivia

"Lo que más me gustó fue ver el panorama general de mi vida financiera. Fue revelador cómo el seguro y la inversión pueden trabajar juntos para posicionarme a mí y a mi familia para un futuro financiero mejor."

Nuestro equipo está haciendo la planificación financiera accesible para todos.

Planswell es una pequeña pero poderosa startup apasionada por la planificación financiera y el asesoramiento. Nuestro sueño y misión es crear un mundo donde todos tengan acceso a la educación financiera y la tranquilidad.

Preguntas frecuentes

¿Cómo mantienen segura mi información personal?

Planswell nunca te pedirá números de cuenta financieros, números de seguridad social u otra información altamente sensible. La información proporcionada por ti está protegida con cifrado de datos avanzado a través de servidores seguros en una red privada. Desde un punto de vista práctico, seguimos una política de escritorio limpio con toda la información sensible guardada bajo llave.

Aparte de nuestros socios y proveedores de servicios que nos ayudan a administrar nuestro negocio (servicios/productos financieros, antifraude, tecnología, comunicaciones, análisis de datos, socios legales y contables) y aquellos identificados en el formulario largo detallado a continuación, no divulgaremos, comerciaremos, alquilaremos, venderemos ni transferiremos tu información personal sin tu consentimiento.

¿Puedo implementar estos planes sin un asesor?

Sí, sin embargo, algunas recomendaciones en el plan pueden requerir un asesor o agente con licencia, como mejorar tu seguro o refinanciar una hipoteca. Además, en muchos casos, un asesor profesional y humano puede mostrarte cómo algunos ajustes simples en tu plan pueden tener un gran impacto en tu estilo de vida.

Te animamos a aprovechar tu revisión de plan gratuita con uno de nuestros socios para ver si se recomiendan refinamientos.

¿Cuánto cuesta esto?

¡Tu plan financiero y la revisión con un asesor son completamente gratuitos!