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How Planswell helps you

Asks questions to get accurate data.

We ask a handful of questions to understand where you're at.

Find ways to make it better

After you understand where you are at currently, we let you tweak your plan. You can make changes to your spending rate, retirement date.

Put your new plan to the test

We designed our software to help anyone understand how retirement works, regardless of their experience in finance.

Get your plan reviewed by an expert

Sometimes you just need a second opinion. At Planswell, you can easily get your plan reviewed by an Expert that lives close to you. All 100% for free.

Planswell如何帮助您

提出问题以获取准确的数据。

我们会询问几个问题，以了解您的情况。

根据您的财务状况获得退休评分。

考虑您当前的努力。

可视化您的资金去向。

在简单的图表中自行查看。

从您附近的真实专家获得帮助。

提出问题并审核您的计划。

以下是其他人对Planswell的评价：

帕特里克

“我喜欢他们为你制定财务计划并积极帮助你增加财富的方式。与其他财务咨询公司相比，他们的做法有很大不同，一旦他们拿到你的钱，就似乎不再关心你。”

莱斯

“作为一个独身的女性，有一群孩子——过去总是免除自己的所有财务责任——我无法表达从创造和拥抱自己的财富和财务安全感中感受到的喜悦之情。感激你们，谢谢。”

奥利维亚

“我最喜欢的是看到我财务生活的全貌。看到保险和投资如何共同发挥作用，为我和我的家人创造更好的财务未来，真是大开眼界。”

我们的团队正在使财务规划对每个人都可用。

Planswell是一家小而强大的初创公司，热衷于财务规划和建议。我们的梦想和使命是创造一个每个人都能获得财务教育和心灵安宁的世界。

常见问题

你们如何保护我的个人信息？

Planswell永远不会要求你提供财务账号、社会安全号码或其他高度敏感的信息。你提供的信息受到先进的数据加密技术保护，通过私人网络上的安全服务器进行处理。从实际的角度来看，我们遵循干净桌面政策，所有敏感信息都会被锁住和保管。

除了我们的合作伙伴和服务提供商帮助我们运营业务（金融服务/产品、反欺诈、技术、通讯、数据分析、法律和会计合作伙伴），以及以下详细长表中确定的人员外，我们不会未经您的同意披露、交易、租借、出售或以其他方式转让您的个人信息。

¿Puedo implementar estos planes sin un asesor?

Sí, sin embargo, algunas recomendaciones en el plan pueden requerir un asesor o agente con licencia, como mejorar tu seguro o refinanciar una hipoteca. Además, en muchos casos, un asesor profesional y humano puede mostrarte cómo algunos ajustes simples en tu plan pueden tener un gran impacto en tu estilo de vida.

Te animamos a aprovechar tu revisión de plan gratuita con uno de nuestros socios para ver si se recomiendan refinamientos.

¿Cuánto cuesta esto?

¡Tu plan financiero y la revisión con un asesor son completamente gratuitos!

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